Planilha de Controle de CRM no Google Sheets

Planilha de Controle de CRM no Google Sheets

Organize, acompanhe e aumente suas vendas com um modelo simples, eficiente e totalmente automatizado.

Se você está buscando uma forma prática de gerenciar seu funil de vendas, clientes, indicações e equipe comercial — tudo em um só lugar — essa planilha é perfeita para você!

Prefere trabalhar no Microsoft Excel? Temos também a planilha para Cadastro de Clientes (CRM) em Excel.

Para quem é esta planilha

• Empresas e profissionais que querem gerenciar o funil de vendas, os clientes e as indicações em um só lugar.
• Equipes comerciais e vendedores que precisam registrar negociações e acompanhar vendas realizadas e em aberto.
• Gestores que definem metas por estado, região ou perfil de cliente e acompanham a equipe.
• Equipes que precisam compartilhar a planilha na nuvem e revisar os preenchimentos em tempo real.

Principais Benefícios

Funil de vendas do seu jeito

Você cadastra as etapas do ciclo de venda, e cada negociação é registrada de acordo com elas.

Metas por estado, região ou perfil

A planilha acompanha o desempenho da equipe em relação às metas definidas.

Relatórios por mês, segmento e localização

Mostram vendas, receita, metas, diferença e ticket médio, o desempenho por tipo de cliente e onde você vende mais.

Dashboards geral e comparativo

O dashboard geral traz o total negociado, o ticket médio e o TOP 5 do mês, e o comparativo mostra a evolução mês a mês.

O que a planilha inclui

Cadastro Completo e Inteligente

Comece configurando as informações essenciais:

• Segmentação personalizada (área de interesse, localização, ramo de atividade, idade)
• Etapas do ciclo de venda
• Indicações e perfis de clientes

Tudo isso de forma clara, com navegação facilitada via menu ou pelas abas da planilha, com botões de retorno em todas as seções.

Cadastro de Clientes e Vendedores

Mantenha o histórico dos seus contatos sempre atualizado:

• Nome, contato, como conheceu seu produto
• Quantidade de compras e valores automaticamente atualizados
• Vendedores com controle de vendas realizadas e em aberto

Definição e Acompanhamento de Metas

Defina metas por estado, região ou perfil de cliente e acompanhe de perto o desempenho da equipe.

Controle de Vendas

Registre cada negociação com facilidade:

• Cliente, vendedor, item vendido, valor da negociação
• Data do primeiro e último contato
• Situação atual: em negociação, fechada, perdida etc.

Tudo de acordo com o ciclo de vendas que você cadastrou no início.

Relatórios Dinâmicos e Automáticos

Tenha uma visão geral ou detalhada:

• Relatório por mês: vendas, receita, metas, diferença e ticket médio
• Relatório por segmento: desempenho por tipo de cliente
• Relatório por localização: entenda onde está vendendo mais

Dashboards Interativos

• Dashboard Geral: veja o total negociado, ticket médio e os TOP 5 do mês
• Dashboard Comparativo: compare mês a mês e tome decisões estratégicas baseadas em dados reais

Como funciona

1. Configure as informações essenciais: defina a segmentação (área de interesse, localização, ramo de atividade e idade), as etapas do ciclo de venda e as indicações e perfis de clientes.
2. Cadastre clientes e vendedores: registre nome, contato e como o cliente conheceu o produto; os vendedores têm controle de vendas realizadas e em aberto.
3. Defina as metas: estabeleça metas por estado, região ou perfil de cliente.
4. Registre as negociações: informe cliente, vendedor, item vendido, valor, datas do primeiro e do último contato e a situação (em negociação, fechada, perdida etc.).
5. Consulte relatórios e dashboards: analise os relatórios por mês, segmento e localização e os dashboards geral e comparativo.

Tudo Isso no Google Sheets

Com a flexibilidade da nuvem, você pode compartilhar com sua equipe, revisar preenchimentos em tempo real e ter todos os dados sempre à mão, onde estiver.

Perguntas Frequentes (FAQ)

A planilha é em Excel ou Google Sheets?
É uma planilha desenvolvida em Google Sheets, com a flexibilidade da nuvem para compartilhar com sua equipe.

É possível definir metas por região ou perfil de cliente?
Sim, você define metas por estado, região ou perfil de cliente e acompanha o desempenho da equipe de perto.

A planilha mostra as vendas ou clientes com melhor desempenho do mês?
Sim, o Dashboard Geral mostra o total negociado, o ticket médio e o TOP 5 do mês.

Posso personalizar as etapas do ciclo de venda?
Sim. Você cadastra as etapas do ciclo de venda no início, e cada negociação registrada segue as etapas que você definiu.

Que informações registro em cada negociação?
Cliente, vendedor, item vendido, valor da negociação, datas do primeiro e do último contato e a situação atual (em negociação, fechada, perdida etc.).

Quais relatórios a planilha gera?
Relatório por mês (vendas, receita, metas, diferença e ticket médio), por segmento (desempenho por tipo de cliente) e por localização (onde você vende mais).

Existe versão desta planilha em Excel?
Sim. A planilha para Cadastro de Clientes (CRM) também está disponível em Excel.

Preciso pagar mensalidade para usar?
Não. O pagamento é único, sem mensalidades ou taxas recorrentes.

Tenho suporte após a compra?
Sim, o suporte é feito via WhatsApp após a aquisição da planilha.

Comece a Vender com Mais Inteligência

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Veja o vídeo da Planilha de Controle de CRM no Google Sheets