Planilha de Prospecção de Clientes em Excel Em Excel

Planilha de Prospecção de Clientes em Excel

Introdução

A Planilha de Prospecção de Clientes em Excel é a ferramenta ideal para gerenciar todo o processo de vendas da sua empresa, desde a captação de leads até o fechamento de negócios. Com um layout intuitivo e funcionalidades completas, esta planilha permite um controle detalhado de clientes, vendedores, negociações e metas.

Funcionalidades da Planilha

Cadastro de Premissas Gerais

• Funil de Vendas: Defina as etapas do seu funil de vendas e as premissas gerais sobre o processo de prospecção.
• CRM: Configure os detalhes do seu CRM, incluindo os motivos de perda e as indicações possíveis.

Cadastro de Clientes e Vendedores

• Clientes: Registre informações detalhadas dos seus clientes, incluindo dados de contato, histórico de interações e perfis demográficos, psicográficos, geográficos e comportamentais.
• Vendedores: Insira os dados dos seus vendedores, facilitando o controle e a análise de desempenho individual.

Controle de Negociações

• Negociações: Gerencie todas as negociações da sua empresa de forma eficiente, vinculando clientes, vendedores e produtos/serviços.

Definição de Metas por Vendedores

• Metas de Vendas: Estabeleça metas mensais para cada vendedor e acompanhe automaticamente a meta geral da equipe.

Relatórios e Dashboards

Relatório Geral

• Desempenho: Avalie o desempenho da sua empresa a partir de diversas perspectivas, compilando todas as informações inseridas na planilha.

Relatório de Funil de Vendas

• Taxa de Sucesso: Acompanhe as taxas de sucesso de cada etapa das negociações, tanto mensalmente quanto em um compilado geral, identificando áreas de melhoria.

Relatórios de Clientes, CRM e Vendedores

• Desempenho de Vendedores: Veja quais vendedores alcançaram os melhores resultados, com comparações entre metas e realizações.
• Perfis de Clientes: Analise o desempenho dos diferentes perfis de clientes para ajustar suas estratégias de prospecção.
• Melhores Clientes: Identifique quais clientes são os mais valiosos para o seu negócio.

Dashboards

• Dashboard Geral: Painel de controle com o resultado geral para o ano.
• Dashboard Mensal: Escolha um mês e veja os indicadores específicos.
• Dashboard de Vendedores: Acompanhe o desempenho individual dos vendedores.
• Dashboard de Perfis de Clientes: Gráficos mostrando a performance de cada perfil de cliente cadastrado.
• Análise Percentual: Gráficos percentuais dos motivos de perda, tanto no dashboard geral quanto no dashboard de vendedores.

Organização da Planilha

1. Cadastro de Etapas do Funil de Vendas
2. Cadastro de CRM
3. Cadastro de Como Chegou ao Negócio e Principais Motivos de Perda
4. Cadastro de Clientes
5. Cadastro de Vendedores
6. Lançamentos
7. Metas Gerais
8. Metas por Vendedor
9. Relatório Geral
10. Relatório Funil de Vendas
11. Relatório CRM
12. Relatório Vendedor
13. Relatório Cliente
14. Dashboard Geral
15. Dashboard Mensal
16. Dashboard de Vendedores
17. Dashboard de Perfil de Clientes

Benefícios da Planilha

• Organização Completa: Controle detalhado de todas as etapas do processo de prospecção.
• Gestão de Metas: Definição e acompanhamento de metas de vendas individualizadas.
• Relatórios Detalhados: Relatórios completos para análise de desempenho e tomada de decisão.
• Dashboards Intuitivos: Visualização clara e gráfica dos principais indicadores e resultados.
• Flexibilidade: Adaptação fácil para atender às necessidades específicas do seu negócio.

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